确定呼叫中心的核心功能（如 inbound 客服、outbound 销售、智能质检等），避免功能冗余或缺失。

预估坐席数量（当前规模 + 未来 1-3 年扩容需求），以此匹配服务器性能、线路容量等硬件资源。

例如：电商客服中心需侧重工单系统与订单同步，电销中心需强化外呼效率与号码合规性。

硬件选型适配

服务器：根据坐席数选择性能（小型 10-50 坐席可考虑云服务器，中大型 50 坐席以上建议本地部署高性能服务器，需满足并发呼叫、数据存储需求）。

终端设备：坐席电话（IP 话机 / 软电话）、耳机（降噪功能优先）、电脑配置需匹配呼叫系统客户端要求。

线路设备：中继网关、语音卡等需与运营商线路（固话 / VoIP/4G/5G）兼容，避免信号不稳定。

系统功能适配

核心功能验证：如 IVR 语音导航（层级是否简洁）、ACD 智能排队（技能组路由是否）、CRM 集成（客户信息同步是否实时）、录音质检（存储容量与检索效率）等。

兼容性测试：确保呼叫系统与企业现有软件（如 ERP、OA）无缝对接，避免数据孤岛。

合规性嵌入安装流程

遵循行业法规：如国内需符合《个人信息保护法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》，明确数据收集的 “合法性、必要性、小化” 原则；外呼业务需符合《通信短信息和语音呼叫服务管理规定》，避免非法获取客户号码。

第三方审计：安装完成后，邀请第三方机构进行渗透测试、合规审计，排查加密漏洞、权限设计缺陷等问题。